Государственные ценные бумаги Самарской области

Информация о предельных объемах выпуска государственных ценных бумаг Самарской области

Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2017 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2018 год - в размере 12 000 000 тыс. рублей;
на 2019 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2016 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2017 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2018 год – в размере 12 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2015 год - в размере 7 000 000 тыс. рублей;
на 2016 год - в размере 6 638 667 тыс. рублей;
на 2017 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2014 год - в размере 12 000 000 тыс. рублей;
на 2015 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2016 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2013 год - в размере 8 300 000 тыс. рублей;
на 2014 год - в размере 7 500 000 тыс. рублей;
на 2015 год – в размере 5 750 000 тыс. рублей.

 

Отчеты об итогах эмиссии
Параметры облигационных займов

Параметры облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

 201220132014201520162017
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумагRU35008SAM0RU35009SAM0RU35010SAM0RU34011SAM0RU35012SAM0RU35013SAM0
Объем выпуска (тыс. рублей)10 000 000*8 300 00012 000 0007 000 00010 000 00010 000 000
Дата начала размещения20.06.201209.08.201310.07.201425.06.201501.07.201609.06.2017
Дата погашения13.12.201731.07.202001.07.202118.06.202021.06.202431.05.2024
Амортизационное погашение номинальной стоимости19.06.2013 – 35%
18.06.2014 – 35%
17.06.2015 – 10%
15.06.2016 – 10%
13.12.2017 – 10%
06.11.2015 – 20%
04.08.2017 – 10%
03.11.2017 – 15%
03.08.2018 – 15%
02.11.2018 – 20%
01.11.2019 – 15%
31.07.2020 – 5%
09.07.2015-10%
07.07.2016-20%
06.07.2017-20%
05.07.2018-20%
04.07.2019-15%
01.10.2020-10%
01.07.2021-5%
22.09.2016-15%
22.12.2016-15%
21.09.2017-10%
21.12.2017-10%
19.09.2019-12,5%
19.12.2019-12,5%
18.06.2020-25%
25.09.2020 – 10%
24.09.2021 – 15%
23.09.2022 – 25%
22.09.2023 – 25%
21.06.2024 – 25%
04.12.2020 – 10%
03.09.2021 – 10%
03.12.2021 – 15%
02.12.2022 – 15%
02.06.2023 – 10%
01.12.2023 – 15%
31.05.2024 – 25%
Срок обращения, дней200225482548182029122548
Ставка купона, % годовых9%8,15%10%12,40%9,64%8,19%
Купонный доход в расчете на одну облигацию (рублей)1-4 купон – 22,44
5-8 купон – 14,58
9-12 купон – 6,73
13-16 купон – 4,49
17-22 купон – 2,24
1-9 купон – 20,32
10-16 купон – 16,26
17 купон – 14,22
18-20 купон – 11,18
21 купон – 8,13
22-25 купон – 4,06
26-28 купон – 1,02
1-4 купон – 24,93
5-8 купон – 22,44
9-12 купон – 17,45
13-16 купон – 12,47
17-20 купон – 7,48
21– 25 купон – 3,74
26–28 купон – 1,25
1-5 купон – 30,92
6 купон – 26,28
7-9 купон – 21,64
10 купон – 18,55
11-17 купон – 15,46
18 купон – 11,59
19-20 купон – 7,73
1-17 купон – 24,03
18-21 купон – 21,63
22-25 купон – 18,03
26-29 купон – 12,02
30-32 купон – 6,01
1-14 купон – 20,42
15-17 купон – 18,38
18 купон – 16,34
19-22 купон – 13,27
23-24 купон – 10,21
25-26 купон – 8,17
27-28 купон – 5,1
Периодичность выплаты купонного дохода1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день
График купонных платежей по облигационным займам

График выплаты купонного дохода

по облигационным займам Самарской области в 2017 году

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумагНомер купонного периодаДата окончания купонного периодаОбъем выплат, руб.
Облигационный займ 2012 года (RU35008SAM0)19 купонный период15.03.201722 400 000,00
20 купонный период14.06.201722 400 000,00
21 купонный период13.09.201722 400 000,00
22 купонный период13.12.201722 400 000,00
Облигационный займ 2013 года (RU35009SAM0)14 купонный период03.02.2017134 958 000,00
15 купонный период05.05.2017134 958 000,00
16 купонный период04.08.2017134 958 000,00
17 купонный период03.11.2017118 026 000,00
Облигационный займ 2014 года (RU35010SAM0)10 купонный период*05.01.2017209 400 000,00
11 купонный период06.04.2017209 400 000,00
12 купонный период06.07.2017209 400 000,00
13 купонный период05.10.2017149 640 000,00
Облигационный займ 2015 года (RU34011SAM0)7 купонный период23.03.2017151 480 000,00
8 купонный период22.06.2017151 480 000,00
9 купонный период21.09.2017151 480 000,00
10 купонный период21.12.2017129 850 000,00
Облигационный займ 2016 года (RU35012SAM0)3 купонный период31.03.2017240 300 000,00
4 купонный период30.06.2017240 300 000,00
5 купонный период29.09.2017240 300 000,00
6 купонный период29.12.2017240 300 000,00
Облигационный займ 2017 года (RU35013SAM01 купонный период08.09.2017204 200 000,00
2 купонный период08.12.2017204 200 000,00

09.01.2017* состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2014 года (RU35010SAM0) за десятый купонный период в объеме 209,400 млн. рублей.

 

* В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2014 года, утвержденного Приказом министерства управления финансами Самарской области от 1 июля 2014 г. № 01-07/28, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится

 

03.02.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2013 года (RU35009SAM0) за четырнадцатый купонный период в объеме 134,958 млн. руб.

 

15.03.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2012 года (RU35008SAM0) за девятнадцатый купонный период в объеме 22,4 млн. руб.

 

23.03.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2015 года (RU34011SAM0) за седьмой купонный период в объеме 151,480 млн.руб.

 

31.03.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2016 года (RU35012SAM0) за третий купонный период в объеме 240,300 млн.рублей.

 

06.04.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2014 года (RU35010SAM0) за одиннадцатый купонный период в объеме 209,400 млн. рублей.

 

05.05.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2013 года (RU35009SAM0) за пятнадцатый купонный период в объеме 134,958 млн. руб.

 

14.06.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2012 года (RU35008SAM0) за двадцатый купонный период в объеме 22,4 млн. руб.

 

22.06.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2015 года (RU34011SAM0) за восьмой купонный период в объеме 151,480 млн.руб.

 

30.06.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2016 года (RU35012SAM0) за четвертый купонный период в объеме 240,300 млн.рублей.

 

06.07.2017 состоялось погашение части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области 2014 года (RU35010SAM0) в объеме 2 400 млн. рублей, а также выплата купонного дохода за двеннадцатый купонный период в объеме 209,400 млн. рублей.

 

04.08.2017 состоялось погашение части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области 2013 года (RU35009SAM0) в объеме 830 млн. рублей, а также выплата купонного дохода за шестнадцатый купонный период в объеме 134,958 млн. руб.

06.09.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2017 года (RU35013SAM0) за первый купонный период в объеме 204,200 млн.рублей.

13.09.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2012 года (RU35008SAM0) за двадцать первый купонный период в объеме 22,4 млн. руб.

21.09.2017 состоялось погашение части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области 2015 года (RU34011SAM0) в объеме 700 млн. рублей, а также выплата купонного дохода за девятый купонный период в объеме 151,480 млн.руб.

29.09.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2016 года (RU35012SAM0) за пятый купонный период в объеме 240,300 млн.рублей.

05.10.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2014 года (RU35010SAM0) за тринадцатый купонный период в объеме 149,640 млн. рублей.

03.11.2017 состоялось погашение части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области 2013 года (RU35009SAM0) в объеме 1 245 млн. рублей, а также выплата купонного дохода за семнадцатый купонный период в объеме 118,026 млн. руб.

08.12.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2017 года (RU35013SAM0) за второй купонный период в объеме 204,200 млн.рублей.

Итоги размещения облигационных займов

Итоги размещения облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

Выпуск облигационного займа 2012 года (RU35008SAM0):

20 июня на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35008SAM0) на сумму 6,5 млрд. рублей со ставкой купона в размере 9% годовых. Сбор книги заявок состоялся 15 июня. Ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 8,75-9% годовых.

2 августа состоялось доразмещение облигаций Самарской области серии 35008, объемом 3 547 тыс. бумаг. Номинальный объем бумаг данной серии в обращении составил 10 млрд. рублей.

Суммарный спрос на доразмещаемые облигации Самарской области составил 28,87 млрд. рублей. Книга заявок, закрытая 1 августа, насчитывала порядка 50 инвесторов. Принимая во внимание внушительную переподписку и рекордное количество заявок, доразмещаемые бумаги были реализованы среди максимально широкого круга инвесторов. Облигационный заем Самарской области 2012 года является крупнейшим субфедеральным займом в 2012 году и вторым по величине выпуском бумаг области.
              Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2012 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет
15 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 5,5 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 22 купонов и амортизация в даты выплаты четвертого (35%), восьмого (35%), двенадцатого (10%), шестнадцатого (10%) и двадцать второго (10%) купонов. Планируется включение выпуска облигаций в котировальный список «А1» на ЗАО «ФБ ММВБ».

В октябре 2012 года в Закон Самарской области об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов внесены изменения, предусматривающие сокращение запланированного объема облигационного займа 2012 года до 10 млрд. рублей.

 

 

 

Выпуск облигационного займа 2013 года (RU35009SAM0):

9 августа 2013 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35009 объемом 8,3 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35009SAM0).

На основании анализа реестра предложений о приобретении облигаций ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,15% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,40% годовых. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд. руб. Эмитентом принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.

Срок обращения бумаг впервые составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 06 ноября 2015 года – 20% от номинала; 04 августа 2017 года – 10% от номинала; 03 ноября 2017 года – 15%; 03 августа 2018 года – 15%; 02 ноября 2018 года –20%; 01 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2013 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2014 года (RU35010SAM0):

10 июля 2014 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35010 объемом 12,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35010SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 10,00% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 10,38% годовых. Более 225 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 30,9 млрд. руб. Объем спроса по ставке 10,00% годовых превысил      15,0 млрд.рублей.

Срок обращения бумаг составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 09 июля 2015 года – 10% от номинала; 07 июля 2016 года – 20% от номинала; 06 июля 2017 года – 20%; 05 июля 2018 года – 20%; 04 июля 2019 года –15%; 01 октября 2020 года – 10%; 31 декабря 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2014 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Сорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2015 года (RU34011SAM0):

25 июня на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34011SAM0) на сумму 7 млрд. рублей со ставкой купона в размере 12,4% годовых.

Срок обращения бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 22.09.2016 – 15% от номинала, 22.12.2016 – 15% от номинала, 21.09.2017 – 10% от номинала, 21.12.2017 – 10% от номинала, 19.09.2019 – 12,5% от номинала, 19.12.2019 – 12,5%, 18.06.2020 – оставшиеся 25%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2015 года рейтинги «BB/ruAA». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа3.ru.

Организаторами займа выступают ПАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ», ЗАО «ВТБ Капитал», ПАО РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):

1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35012SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.

Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала;            23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».

Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска  выступило ПАО Совкомбанк.

 

Выпуск облигационного займа 2017 года (RU35013SAM0)

9 июня 2017 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35013SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 10,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 10%, в 2021 году – 25%, в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 25%.

Это тринадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 58 заявок на общую сумму свыше 16 млрд. рублей. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,19% годовых, что является лучшим результатом на рынке субфедеральных облигаций за период с 2014 года.