Государственные ценные бумаги Самарской области

Информация о предельных объемах выпуска государственных ценных бумаг Самарской области

Информация о предельных объемах выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2019 год - в размере 6 000 000 тыс. рублей;
на 2020 год - в размере 8 000 000 тыс. рублей;
на 2021 год – в размере 7 000 000 тыс. рублей.

 

 

Отчеты об итогах эмиссии
Параметры облигационных займов

Параметры облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

Год выпуска201320142015201620172018
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумагRU35009SAM0RU35010SAM0RU34011SAM0RU35012SAM0RU35013SAM0RU35014SAM0
8?300?00012?000 0007?000 00010?000 00010?000 0008?000 000
Объем выпуска (тыс. рублей)
Дата начала размещения08/09/201307/10/201406/25/201507/01/201606/09/201706/14/2018
Дата погашения07/31/202007/01/202106/18/202006/21/202405/31/202406/04/2026
Амортизационное погашение номинальной стоимости06.11.2015 – 20%09.07.2015-10%22.09.2016-15%25.09.2020 – 10%04.12.2020 – 10%10.09.2020 - 20% 09.06.2022 - 20% 07.12.2023 – 15% 05.09.2024 - 10% 05.06.2025 - 20% 04.06.2026 - 15%
04.08.2017 – 10%07.07.2016-20%22.12.2016-15%24.09.2021 – 15%03.09.2021 – 10%
03.11.2017 – 15%06.07.2017-20%21.09.2017-10%23.09.2022 – 25%03.12.2021 – 15%
03.08.2018 – 15%05.07.2018-20%21.12.2017-10%22.09.2023 – 25%02.12.2022 – 15%
02.11.2018 – 20%04.07.2019-15%19.09.2019-12,5%21.06.2024 – 25%02.06.2023 – 10%
01.11.2019 – 15%01.10.2020-10%19.12.2019-12,5%01.12.2023 – 15%
31.07.2020 – 5%01.07.2021-5%18.06.2020-25%31.05.2024 – 25%
254825481820291225482912
Срок обращения, дней
8.15%10%12.40%9.64%8.19%7.45%
Ставка купона, % годовых
Купонный доход в расчете на одну облигацию (рублей)1-9 купон – 20,321-4 купон – 24,931-5 купон – 30,921-17 купон – 24,031-14 купон – 20,421-9 купон - 18,57 10-16 купон - 14,86 17-22 купон - 11,14 23-25 купон - 8,36 26-28 купон - 6,5 29-32 купон - 2,79
10-16 купон – 16,265-8 купон – 22,446 купон – 26,2818-21 купон – 21,6315-17 купон – 18,38
17 купон – 14,229-12 купон – 17,457-9 купон – 21,6422-25 купон – 18,0318 купон – 16,34
18-20 купон – 11,1813-16 купон – 12,4710 купон – 18,5526-29 купон – 12,0219-22 купон – 13,27
21 купон – 8,1317-20 купон – 7,4811-17 купон – 15,4630-32 купон – 6,0123-24 купон – 10,21
22-25 купон – 4,0621– 25 купон – 3,7418 купон – 11,5925-26 купон – 8,17
26-28 купон – 1,0226–28 купон – 1,2519-20 купон – 7,7327-28 купон – 5,1
Периодичность выплаты купонного дохода1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день1 раз в 91 день

График купонных платежей по облигационным займам

График выплаты купонного дохода и  погашения части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области, находящихся в обращении, в 2019 году

 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Номер купонного периода

Дата окончания купонного периода

Объем выплат, руб.

Статус выплаты

Облигационный займ 2013 года (RU35009SAM0)

22 купон

01.02.2019

33 698 000

Произведена в полном объеме 01.02.2019

23 купон

03.05.2019

33 698 000

Произведена в полном объеме 06.05.2019***

24 купон

02.08.2019

33 698 000

Произведена в полном объеме 02.08.2019

25 купон

01.11.2019

33 698 000

 

Погашение части номинальной стоимости

01.11.2019

1 245 000 000

 

Облигационный займ 2014 года (RU35010SAM0)

18 купон

03.01.2019

89 760 000

Произведена в полном объеме 09.01.2019*

19 купон

04.04.2019

89 760 000

Произведена в полном объеме 04.04.2019

20 купон

04.07.2019

89 760 000

Произведена в полном объеме 04.07.2019

Погашение части номинальной стоимости

04.07.2019

1 800 000 000

Произведена в полном объеме 04.07.2019

21 купон

03.10.2019

44 880 000

 

Облигационный займ 2015 года (RU34011SAM0)

15 купон

21.03.2019

108 220 000

Произведена в полном объеме 21.03.2019

16 купон

20.06.2019

108 220 000

Произведена в полном объеме 20.06.2019

17 купон

19.09.2019

108 220 000

 

Погашение части номинальной стоимости

19.09.2019

875 000 000

 

18 купон

19.12.2019

81 130 000

 

Облигационный займ 2016 года (RU35012SAM0)

11 купон

29.03.2019

240 300 000

Произведена в полном объеме 29.03.2019

12 купон

28.06.2019

240 300 000

Произведена в полном объеме 28.02019

13 купон

27.09.2019

240 300 000

 

14 купон

27.12.2019

240 300 000

 

Облигационный займ 2017 года (RU35013SAM0)

7 купон

08.03.2019

204 200 000

Произведена в полном объеме 11.03.2019**

8 купон

07.06.2019

204 200 000

Произведена в полном объеме 07.06.2019

9 купон

06.09.2019

204 200 000

 

10 купон

06.12.2019

204 200 000

 

Облигационный займ 2018 года (RU35014SAM0)

3 купон

14.03.2019

148 560 000

Произведена в полном объеме 14.03.2019

4 купон

13.06.2019

148 560 000

Произведена в полном объеме 13.06.2019

5 купон

12.09.2019

148 560 000

 

6 купон

12.12.2019

148 560 000

 

 

* В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2014 года, утвержденного Приказом министерства управления финансами Самарской области от 1 июля 2014 г. № 01-07/28, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

** В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2017 года, утвержденного Приказом министерства управления финансами Самарской области от 24 мая 2017 г. N 01-07/29, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

*** В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2013 года, утвержденного Приказом министерства управления финансами Самарской области от 18 июля 2013 г. N 01-07/31, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

 

Итоги размещения облигационных займов

Итоги размещения облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

Выпуск облигационного займа 2013 года (RU35009SAM0):

9 августа 2013 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35009 объемом 8,3 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35009SAM0).

На основании анализа реестра предложений о приобретении облигаций ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,15% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,40% годовых. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд. руб. Эмитентом принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.

Срок обращения бумаг впервые составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 06 ноября 2015 года – 20% от номинала; 04 августа 2017 года – 10% от номинала; 03 ноября 2017 года – 15%; 03 августа 2018 года – 15%; 02 ноября 2018 года –20%; 01 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2013 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2014 года (RU35010SAM0):

10 июля 2014 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35010 объемом 12,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35010SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 10,00% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 10,38% годовых. Более 225 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 30,9 млрд. руб. Объем спроса по ставке 10,00% годовых превысил      15,0 млрд.рублей.

Срок обращения бумаг составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 09 июля 2015 года – 10% от номинала; 07 июля 2016 года – 20% от номинала; 06 июля 2017 года – 20%; 05 июля 2018 года – 20%; 04 июля 2019 года –15%; 01 октября 2020 года – 10%; 31 декабря 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2014 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Сорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2015 года (RU34011SAM0):

25 июня на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34011SAM0) на сумму 7 млрд. рублей со ставкой купона в размере 12,4% годовых.

Срок обращения бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 22.09.2016 – 15% от номинала, 22.12.2016 – 15% от номинала, 21.09.2017 – 10% от номинала, 21.12.2017 – 10% от номинала, 19.09.2019 – 12,5% от номинала, 19.12.2019 – 12,5%, 18.06.2020 – оставшиеся 25%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2015 года рейтинги «BB/ruAA». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа3.ru.

Организаторами займа выступают ПАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ», ЗАО «ВТБ Капитал», ПАО РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):

1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35012SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.

Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала;            23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».

Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска  выступило ПАО Совкомбанк.

 

Выпуск облигационного займа 2017 года (RU35013SAM0)

9 июня 2017 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35013SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 10,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 10%, в 2021 году – 25%, в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 25%.

Это тринадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 58 заявок на общую сумму свыше 16 млрд. рублей. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,19% годовых, что является лучшим результатом на рынке субфедеральных облигаций за период с 2014 года.

 

Выпуск облигационного займа 2018 года (RU35014SAM0)

14 июня 2018 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35014SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 8,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 8 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 32 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 20%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 15%, в 2024 году – 10%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 15%.

Это четырнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 74 заявки на общую сумму свыше 18 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 2,2 раза. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 7,45% годовых, что является лучшим результатом с начала текущего года на рынке субфедеральных облигаций.

Итоги размещения подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала.