Государственные ценные бумаги Самарской области

Информация о предельных объемах выпуска государственных ценных бумаг Самарской области

Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2017 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2018 год - в размере 12 000 000 тыс. рублей;
на 2019 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2016 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2017 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2018 год – в размере 12 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2015 год - в размере 7 000 000 тыс. рублей;
на 2016 год - в размере 6 638 667 тыс. рублей;
на 2017 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2014 год - в размере 12 000 000 тыс. рублей;
на 2015 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2016 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2013 год - в размере 8 300 000 тыс. рублей;
на 2014 год - в размере 7 500 000 тыс. рублей;
на 2015 год – в размере 5 750 000 тыс. рублей.

 

Отчеты об итогах эмиссии
Параметры облигационных займов

Параметры облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

 

Год выпуска

 

 

2012

2013

 

              2014

2015

2016

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

RU35008SAM0

RU35009SAM0

RU35010SAM0

RU34011SAM0

RU35012SAM0

 

Объем выпуска (тыс. рублей)

 

10 000 000*

8 300 000

12 000 000

7 000 000

10 000 000

Дата начала размещения

20.06.2012

09.08.2013

10.07.2014

25.06.2015

01.07.2016

Дата погашения

13.12.2017

31.07.2020

01.07.2021

18.06.2020

21.06.2024

Амортизационное погашение номинальной стоимости

19.06.2013 – 35%

18.06.2014 – 35%

17.06.2015 – 10%

15.06.2016 – 10%

13.12.2017 – 10%

06.11.2015 – 20%

04.08.2017 – 10%

03.11.2017 – 15%

03.08.2018 – 15%

02.11.2018 – 20%

01.11.2019 – 15%

31.07.2020 –

5%

09.07.2015-10%

07.07.2016-20%

06.07.2017-20%

05.07.2018-20%

04.07.2019-15%

01.10.2020-10%

01.07.2021-5%

 

22.09.2016-15%

22.12.2016-15%

21.09.2017-10%

21.12.2017-10%

19.09.2019-12,5%

19.12.2019-12,5%

18.06.2020-25%

25.09.2020 – 10%

24.09.2021 – 15%

23.09.2022 – 25%

22.09.2023 – 25%

21.06.2024 – 25%

 

Срок обращения, дней

 

2002

2548

2548

1820

2912

 

Ставка купона, % годовых

 

9%

8,15%

10%

12,4%

9,64%

Купонный доход в расчете на одну облигацию (рублей)

1-4 купон – 22,44

5-8 купон – 14,58

9-12 купон – 6,73

13-16 купон – 4,49

17-22 купон – 2,24

1-9 купон – 20,32

10-16 купон – 16,26

17 купон – 14,22

18-20 купон – 11,18

21 купон – 8,13

22-25 купон – 4,06

26-28 купон – 1,02

1-4 купон – 24,93

5-8 купон – 22,44

9-12 купон – 17,45

13-16 купон – 12,47

17-20 купон – 7,48

21– 25 купон – 3,74

26–28 купон – 1,25

1-5 купон – 30,92

6 купон – 26,28

7-9 купон – 21,64

10 купон – 18,55

11-17 купон – 15,46

18 купон – 11,59

19-20 купон – 7,73

1-17 купон – 24,03

18-21 купон – 21,63

22-25 купон – 18,03

26-29 купон – 12,02

30-32 купон – 6,01

Периодичность выплаты купонного дохода

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

Нормативные документы

Приказ

*Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (ред. от 05.10.2012 №77-ГД)

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

 

График купонных платежей по облигационным займам

График выплаты купонного дохода

по облигационным займам Самарской области в 2017 году

 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Номер купонного периода

Дата окончания купонного периода

Объем выплат, руб.

Облигационный займ 2012 года (RU35008SAM0)

19 купонный период

15.03.2017

22 400 000,00

20 купонный период

14.06.2017

22 400 000,00

21 купонный период

13.09.2017

22 400 000,00

22 купонный период

13.12.2017

22 400 000,00

Облигационный займ 2013 года (RU35009SAM0)

14 купонный период

03.02.2017

134 958 000,00

15 купонный период

05.05.2017

134 958 000,00

16 купонный период

04.08.2017

134 958 000,00

17 купонный период

03.11.2017

118 026 000,00

Облигационный займ 2014 года (RU35010SAM0)

10 купонный период*

05.01.2017

209 400 000,00

11 купонный период

06.04.2017

209 400 000,00

12 купонный период

06.07.2017

209 400 000,00

13 купонный период

05.10.2017

149 640 000,00

Облигационный займ 2015 года (RU34011SAM0)

7 купонный период

23.03.2017

151 480 000,00

8 купонный период

22.06.2017

151 480 000,00

9 купонный период

21.09.2017

151 480 000,00

10 купонный период

21.12.2017

129 850 000,00

Облигационный займ 2016 года (RU35012SAM0)

3 купонный период

31.03.2017

240 300 000,00

4 купонный период

30.06.2017

240 300 000,00

5 купонный период

29.09.2017

240 300 000,00

6 купонный период

29.12.2017

240 300 000,00

 

09.01.2017* состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2014 года (RU35010SAM0) за десятый купонный период в объеме 209,400 млн. рублей.

 

* В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2014 года, утвержденного Приказом министерства управления финансами Самарской области от 1 июля 2014 г. № 01-07/28, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится

 

03.02.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2013 года (RU35009SAM0) за четырнадцатый купонный период в объеме 134,958 млн. руб.

 

15.03.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2012 года (RU35008SAM0) за девятнадцатый купонный период в объеме 22,4 млн. руб.

 

23.03.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2015 года (RU34011SAM0) за седьмой купонный период в объеме 151,480 млн.руб.

 

31.03.2017 состоялась выплата купонного дохода по облигационному займу 2016 года (RU35012SAM0) за третий купонный период в объеме 240,300 млн.рублей.

Итоги размещения облигационных займов

Итоги размещения облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

Выпуск облигационного займа 2012 года (RU35008SAM0):

20 июня на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35008SAM0) на сумму 6,5 млрд. рублей со ставкой купона в размере 9% годовых. Сбор книги заявок состоялся 15 июня. Ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 8,75-9% годовых.

2 августа состоялось доразмещение облигаций Самарской области серии 35008, объемом 3 547 тыс. бумаг. Номинальный объем бумаг данной серии в обращении составил 10 млрд. рублей.

Суммарный спрос на доразмещаемые облигации Самарской области составил 28,87 млрд. рублей. Книга заявок, закрытая 1 августа, насчитывала порядка 50 инвесторов. Принимая во внимание внушительную переподписку и рекордное количество заявок, доразмещаемые бумаги были реализованы среди максимально широкого круга инвесторов. Облигационный заем Самарской области 2012 года является крупнейшим субфедеральным займом в 2012 году и вторым по величине выпуском бумаг области.
              Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2012 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет
15 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 5,5 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 22 купонов и амортизация в даты выплаты четвертого (35%), восьмого (35%), двенадцатого (10%), шестнадцатого (10%) и двадцать второго (10%) купонов. Планируется включение выпуска облигаций в котировальный список «А1» на ЗАО «ФБ ММВБ».

В октябре 2012 года в Закон Самарской области об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов внесены изменения, предусматривающие сокращение запланированного объема облигационного займа 2012 года до 10 млрд. рублей.

 

 

 

Выпуск облигационного займа 2013 года (RU35009SAM0):

9 августа 2013 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35009 объемом 8,3 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35009SAM0).

На основании анализа реестра предложений о приобретении облигаций ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,15% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,40% годовых. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд. руб. Эмитентом принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.

Срок обращения бумаг впервые составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 06 ноября 2015 года – 20% от номинала; 04 августа 2017 года – 10% от номинала; 03 ноября 2017 года – 15%; 03 августа 2018 года – 15%; 02 ноября 2018 года –20%; 01 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2013 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2014 года (RU35010SAM0):

10 июля 2014 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35010 объемом 12,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35010SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 10,00% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 10,38% годовых. Более 225 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 30,9 млрд. руб. Объем спроса по ставке 10,00% годовых превысил      15,0 млрд.рублей.

Срок обращения бумаг составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 09 июля 2015 года – 10% от номинала; 07 июля 2016 года – 20% от номинала; 06 июля 2017 года – 20%; 05 июля 2018 года – 20%; 04 июля 2019 года –15%; 01 октября 2020 года – 10%; 31 декабря 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2014 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Сорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2015 года (RU34011SAM0):

25 июня на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34011SAM0) на сумму 7 млрд. рублей со ставкой купона в размере 12,4% годовых.

Срок обращения бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 22.09.2016 – 15% от номинала, 22.12.2016 – 15% от номинала, 21.09.2017 – 10% от номинала, 21.12.2017 – 10% от номинала, 19.09.2019 – 12,5% от номинала, 19.12.2019 – 12,5%, 18.06.2020 – оставшиеся 25%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2015 года рейтинги «BB/ruAA». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа3.ru.

Организаторами займа выступают ПАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ», ЗАО «ВТБ Капитал», ПАО РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):

1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35012SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.

Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала;            23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».

Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска  выступило ПАО Совкомбанк.