Государственные ценные бумаги Самарской области

Информация о предельных объемах размещения государственных ценных бумаг Самарской области

Информация о предельных объемах размещения государственных ценных бумаг Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2020 год – в размере 5 000 000 тыс. рублей;
на 2021 год – в размере 5 000 000 тыс. рублей;
на 2022 год – в размере 8 000 000 тыс. рублей.

Отчеты об итогах эмиссии
Параметры облигационных займов

Параметры облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

 

Год выпуска

 

 

              2014

2016 2017 2018 2020
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг RU35010SAM0 RU35012SAM0 RU35013SAM0 RU35014SAM0 RU35015SAM0
 

Объем выпуска (тыс. рублей)

 

12 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 5 000 000
Дата начала размещения 10.07.2014 01.07.2016 09.06.2017 14.06.2018 11.08.2020
Дата погашения 01.07.2021 21.06.2024 31.05.2024 04.06.2026 04.08.2020
Амортизационное погашение номинальной стоимости 09.07.2015-10%

07.07.2016-20%

06.07.2017-20%

05.07.2018-20%

04.07.2019-15%

01.10.2020-10%

01.07.2021-5%

25.09.2020 – 10%

24.09.2021 – 15%

23.09.2022 – 25%

22.09.2023 – 25%

21.06.2024 – 25%

04.12.2020 – 10%

03.09.2021 – 10%

03.12.2021 – 15%

02.12.2022 – 15%

02.06.2023 – 10%

01.12.2023 – 15%

31.05.2024 – 25%

10.09.2020 - 20%               09.06.2022 - 20%                     07.12.2023 – 15%                 05.09.2024 - 10%               05.06.2025 - 20%           04.06.2026 - 15% 08.11.2022 - 30%                                 05.11.2024 - 30%                                      04.11.2025 - 20%                                            04.08.2026 - 20%
 

Срок обращения, дней

 

2548 2912 2548 2912 2184
 

Ставка купона, % годовых

 

10% 9,64% 8,19% 7,45% 5.8%
Купонный доход в расчете на одну облигацию (рублей) 1-4 купон – 24,93

5-8 купон – 22,44

9-12 купон – 17,45

13-16 купон – 12,47

17-20 купон – 7,48

21– 25 купон – 3,74

26–28 купон – 1,25

1-17 купон – 24,03

18-21 купон – 21,63

22-25 купон – 18,03

26-29 купон – 12,02

30-32 купон – 6,01

1-14 купон – 20,42

15-17 купон – 18,38

18 купон – 16,34

19-22 купон – 13,27

23-24 купон – 10,21

25-26 купон – 8,17

27-28 купон – 5,1

1-9 купон - 18,57

10-16 купон - 14,86

17-22 купон - 11,14

23-25 купон - 8,36

26-28 купон - 6,5

29-32 купон - 2,79

1-9 купон - 14,46                                               10-17 купон - 10,12                                           18-21 купон - 5,78                     22-24 купон - 2,89
Периодичность выплаты купонного дохода 1 раз в 91 день 1 раз в 91 день 1 раз в 91 день 1 раз в 91 день 1 раз в 91 день
График купонных платежей по облигационным займам

График выплаты купонного дохода и  погашения части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области, находящихся в обращении, в 2020 году

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Номер купонного периода Дата окончания купонного периода Объем выплат, руб. Статус выплаты
Облигационный займ 2013 года (RU35009SAM0) 26 купон 31.01.2020 8 466 000 осуществлена в полном объеме 31.01.2020
27 купон 01.05.2020 8 466 000 осуществлена в полном объеме 01.05.2020
28 купон 31.07.2020 8 466 000 осуществлена в полном объеме 31.07.2020
Погашение части номинальной стоимости 31.07.2020 415 000 000 осуществлена в полном объеме 31.07.2020
Облигационный займ 2014 года (RU35010SAM0) 22 купон 02.01.2020 44 880 000 осуществлена в полном объеме 09.01.2020*
23 купон 02.04.2020 44 880 000 осуществлена в полном объеме 02.04.2020
24 купон 02.07.2020 44 880 000 осуществлена в полном объеме 02.07.2020
25 купон 01.10.2020 44 880 000
Погашение части номинальной стоимости 01.10.2020 1 200 000 000
26 купон 31.12.2020 15 000 000
Облигационный займ 2015 года (RU34011SAM0) 19 купон 19.03.2020 54 110 000 осуществлена в полном объеме 19.03.2020
20 купон 18.06.2020 54 110 000 осуществлена в полном объеме 18.06.2020
Погашение части номинальной стоимости 18.06.2020 1 750 000 000 осуществлена в полном объеме 18.06.2020
Облигационный займ 2016 года (RU35012SAM0) 15 купон 27.03.2020 240 300 000 осуществлена в полном объеме

27.03.2020

16 купон 26.06.2020 240 300 000 осуществлена в полном объеме

26.06.2020

17 купон 25.09.2020 240 300 000
Погашение части номинальной стоимости 25.09.2020 1 000 000 000
18 купон 25.12.2020 216 300 000
Облигационный займ 2017 года (RU35013SAM0) 11 купон 06.03.2020 204 200 000 осуществлена в полном объеме 06.03.2020
12 купон 05.06.2020 204 200 000 осуществлена в полном объеме 05.06.2020
13 купон 04.09.2020 204 200 000
14 купон 04.12.2020 204 200 000
Погашение части номинальной стоимости 04.12.2020 1 000 000 000
Облигационный займ 2018 года (RU35014SAM0) 7 купон 12.03.2020 148 560 000 осуществлена в полном объеме

12.03.2020

8 купон 11.06.2020 148 560 000 осуществлена в полном объеме 11.06.2020
9 купон 10.09.2020 148 560 000
Погашение части номинальной стоимости 10.09.2020 1 600 000 000
10 купон 10.12.2020 118 880 000
Облигационный займ 2020 года (RU35015SAM0) 1 купон 10.11.2020 72 300 000

* В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2014 года, утвержденного Приказом министерства управления финансами Самарской области от 1 июля 2014 г. № 01-07/28, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится.

Итоги размещения облигационных займов

Итоги размещения облигационных займов Самарской области, находящихся в обращении

Выпуск облигационного займа 2014 года (RU35010SAM0):

10 июля 2014 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35010 объемом 12,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35010SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 10,00% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 10,38% годовых. Более 225 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 30,9 млрд. руб. Объем спроса по ставке 10,00% годовых превысил      15,0 млрд.рублей.

Срок обращения бумаг составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 09 июля 2015 года – 10% от номинала; 07 июля 2016 года – 20% от номинала; 06 июля 2017 года – 20%; 05 июля 2018 года – 20%; 04 июля 2019 года –15%; 01 октября 2020 года – 10%; 31 декабря 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2014 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Сорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):

1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35012SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.

Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала;            23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».

Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска  выступило ПАО Совкомбанк.

Выпуск облигационного займа 2017 года (RU35013SAM0)

9 июня 2017 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35013SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 10,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 10%, в 2021 году – 25%, в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 25%.

Это тринадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 58 заявок на общую сумму свыше 16 млрд. рублей. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,19% годовых, что является лучшим результатом на рынке субфедеральных облигаций за период с 2014 года.

Выпуск облигационного займа 2018 года (RU35014SAM0)

14 июня 2018 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35014SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 8,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 8 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 32 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 20%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 15%, в 2024 году – 10%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 15%.

Это четырнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 74 заявки на общую сумму свыше 18 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 2,2 раза. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 7,45% годовых, что является лучшим результатом с начала текущего года на рынке субфедеральных облигаций.

Итоги размещения подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала.