Государственные ценные бумаги Самарской области

Информация о предельных объемах выпуска государственных ценных бумаг Самарской области

Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2017 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2018 год - в размере 12 000 000 тыс. рублей;
на 2019 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2016 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2017 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2018 год – в размере 12 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2015 год - в размере 7 000 000 тыс. рублей;
на 2016 год - в размере 6 638 667 тыс. рублей;
на 2017 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2014 год - в размере 12 000 000 тыс. рублей;
на 2015 год - в размере 10 000 000 тыс. рублей;
на 2016 год – в размере 10 000 000 тыс. рублей.


Информация о предельных объемах
выпуска государственных ценных бумаг Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 год

Предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2013 год - в размере 8 300 000 тыс. рублей;
на 2014 год - в размере 7 500 000 тыс. рублей;
на 2015 год – в размере 5 750 000 тыс. рублей.

 

Отчеты об итогах эмиссии
Параметры облигационных займов

Параметры облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

 

Год выпуска

 

2013

 

              2014

2015

2016

2017

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

RU35009SAM0

RU35010SAM0

RU34011SAM0

RU35012SAM0

RU35013SAM0

 

Объем выпуска (тыс. рублей)

 

8 300 000

12 000 000

7 000 000

10 000 000

10 000 000

Дата начала размещения

09.08.2013

10.07.2014

25.06.2015

01.07.2016

09.06.2017

Дата погашения

31.07.2020

01.07.2021

18.06.2020

21.06.2024

31.05.2024

Амортизационное погашение номинальной стоимости

06.11.2015 – 20%

04.08.2017 – 10%

03.11.2017 – 15%

03.08.2018 – 15%

02.11.2018 – 20%

01.11.2019 – 15%

31.07.2020 –

5%

09.07.2015-10%

07.07.2016-20%

06.07.2017-20%

05.07.2018-20%

04.07.2019-15%

01.10.2020-10%

01.07.2021-5%

 

22.09.2016-15%

22.12.2016-15%

21.09.2017-10%

21.12.2017-10%

19.09.2019-12,5%

19.12.2019-12,5%

18.06.2020-25%

25.09.2020 – 10%

24.09.2021 – 15%

23.09.2022 – 25%

22.09.2023 – 25%

21.06.2024 – 25%

04.12.2020 – 10%

03.09.2021 – 10%

03.12.2021 – 15%

02.12.2022 – 15%

02.06.2023 – 10%

01.12.2023 – 15%

31.05.2024 – 25%

 

Срок обращения, дней

 

2548

2548

1820

2912

2548

 

Ставка купона, % годовых

 

8,15%

10%

12,4%

9,64%

8,19%

Купонный доход в расчете на одну облигацию (рублей)

1-9 купон – 20,32

10-16 купон – 16,26

17 купон – 14,22

18-20 купон – 11,18

21 купон – 8,13

22-25 купон – 4,06

26-28 купон – 1,02

1-4 купон – 24,93

5-8 купон – 22,44

9-12 купон – 17,45

13-16 купон – 12,47

17-20 купон – 7,48

21– 25 купон – 3,74

26–28 купон – 1,25

1-5 купон – 30,92

6 купон – 26,28

7-9 купон – 21,64

10 купон – 18,55

11-17 купон – 15,46

18 купон – 11,59

19-20 купон – 7,73

1-17 купон – 24,03

18-21 купон – 21,63

22-25 купон – 18,03

26-29 купон – 12,02

30-32 купон – 6,01

1-14 купон – 20,42

15-17 купон – 18,38

18 купон – 16,34

19-22 купон – 13,27

23-24 купон – 10,21

25-26 купон – 8,17

27-28 купон – 5,1

Периодичность выплаты купонного дохода

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

1 раз в 91 день

 

График купонных платежей по облигационным займам

График выплаты купонного дохода и  погашения части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской , находящихся в обращении области, в 2018 году

 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Номер купонного периода

Дата окончания купонного периода

Объем выплат, руб.

Статус выплаты

Облигационный займ 2013 года (RU35009SAM0)

18 купонный период

02.02.2018

92 794 000,00

Произведена  в полном объеме 02.02.2018

19 купонный период

04.05.2018

 

92 794 000,00

Произведена  в полном объеме 04.05.2018

20 купонный период

03.08.2018

 

92 794 000,00

Произведена  в полном объеме 03.08.2018

погашение 15% номинальной стоимости

03.08.2018

1 245 000 000 ,00

Произведена  в полном объеме 03.08.2018

21 купонный период

02.11.2018

 

67 479 000,00

Произведена  в полном объеме 02.11.2018

погашение 20% номинальной стоимости

02.11.2018

1 660 000 000,00

 Произведена  в полном объеме 02.11.2018

Облигационный займ 2014 года (RU35010SAM0)

14 купонный период

04.01.2018

149 640 000,00

Произведена  в полном объеме 09.01.2018*

15 купонный период

05.04.2018

 

149 640 000,00

Произведена  в полном объеме 05.04.2018

16 купонный период

05.07.2018

 

149 640 000,00

Произведена  в полном объеме 05.07.2018

погашение 20% номинальной стоимости

05.07.2018

2 400 000 000,00

Произведена  в полном объеме 05.07.2018

17 купонный период

04.10.2018

89 760 000,00

 Произведена  в полном объеме 04.10.2018

Облигационный займ 2015 года (RU34011SAM0)

11 купонный период

22.03.2018

108 220 000,00

Произведена  в полном объеме 22.03.2018

12 купонный период

21.06.2018

 

108 220 000,00

Произведена  в полном объеме 21.06.2018

13 купонный период

20.09.2018

 

108 220 000,00

 Произведена  в полном объеме 20.09.2018

14 купонный период

20.12.2018

 

108 220 000,00

 

Облигационный займ 2016 года (RU35012SAM0)

7 купонный период

30.03.2018

240 300 000,00

Произведена  в полном объеме 30.03.2018

8 купонный период

29.06.2018

240 300 000,00

Произведена  в полном объеме 29.06.2018

9 купонный период

28.09.2018

240 300 000,00

 Произведена  в полном объеме 28.09.2018

10 купонный период

28.12.2018

240 300 000,00

 

Облигационный займ 2017 года (RU35013SAM0)

3 купонный период

09.03.2018

 

204 200 000,00

Произведена  в полном объеме 12.03.2018**

4 купонный период

08.06.2018

 

204 200 000,00

Произведена  в полном объеме 08.06.2018

5 купонный период

07.09.2018

 

204 200 000,00

 Произведена  в полном объеме 07.09.2018

6 купонный период

07.12.2018

 

204 200 000,00

 

Облигационный займ 2018 года (RU35014SAM0)

1 купонный период

13.09.2018

148 560 000,00

 Произведена  в полном объеме 13.09.2018

2 купонный период

13.12.2018

148 560 000,00

 

 

* В соответствии с Решением об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2014 года, утвержденного Приказом министерства управления финансами Самарской области от 1 июля 2014 г. № 01-07/28, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится

**В соответствии с решением Об эмиссии государственных облигаций Самарской области 2017 года, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 24 мая 2017 г. N 01-07/29, в случае если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. При этом владельцу Облигаций начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже не производится. 

 

Итоги размещения облигационных займов

Итоги размещения облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

Выпуск облигационного займа 2013 года (RU35009SAM0):

9 августа 2013 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35009 объемом 8,3 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35009SAM0).

На основании анализа реестра предложений о приобретении облигаций ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,15% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,40% годовых. Более 50 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 20,9 млрд. руб. Эмитентом принято решение об акцепте 44 заявок инвесторов.

Срок обращения бумаг впервые составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 06 ноября 2015 года – 20% от номинала; 04 августа 2017 года – 10% от номинала; 03 ноября 2017 года – 15%; 03 августа 2018 года – 15%; 02 ноября 2018 года –20%; 01 ноября 2019 года – 15%; 31 июля 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2013 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2014 года (RU35010SAM0):

10 июля 2014 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35010 объемом 12,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35010SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 10,00% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 10,38% годовых. Более 225 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 30,9 млрд. руб. Объем спроса по ставке 10,00% годовых превысил      15,0 млрд.рублей.

Срок обращения бумаг составляет 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 09 июля 2015 года – 10% от номинала; 07 июля 2016 года – 20% от номинала; 06 июля 2017 года – 20%; 05 июля 2018 года – 20%; 04 июля 2019 года –15%; 01 октября 2020 года – 10%; 31 декабря 2020 года – оставшиеся 5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2014 года рейтинги «BB+/ruAA+». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа1.ru.

Генеральным агентом займа выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Сорганизаторами выпуска  выступили Sberbank CIB, Банк «ОТКРЫТИЕ», РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2015 года (RU34011SAM0):

25 июня на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34011SAM0) на сумму 7 млрд. рублей со ставкой купона в размере 12,4% годовых.

Срок обращения бумаг составляет 5 лет. По выпуску предусмотрено 20 равных купонных периодов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 22.09.2016 – 15% от номинала, 22.12.2016 – 15% от номинала, 21.09.2017 – 10% от номинала, 21.12.2017 – 10% от номинала, 19.09.2019 – 12,5% от номинала, 19.12.2019 – 12,5%, 18.06.2020 – оставшиеся 25%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2015 года рейтинги «BB/ruAA». Рейтинговое агентство Moody’s Interfax Rating Agency присвоило данному выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Аа3.ru.

Организаторами займа выступают ПАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ», ЗАО «ВТБ Капитал», ПАО РОСБАНК.

 

Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):

1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35012SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.

Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала;            23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».

Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска  выступило ПАО Совкомбанк.

 

Выпуск облигационного займа 2017 года (RU35013SAM0)

9 июня 2017 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35013SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 10,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 10%, в 2021 году – 25%, в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 25%.

Это тринадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 58 заявок на общую сумму свыше 16 млрд. рублей. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,19% годовых, что является лучшим результатом на рынке субфедеральных облигаций за период с 2014 года.