Информация о предельных объемах размещения государственных ценных бумаг Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:
на 2023 год – в размере 15 000 000 тыс. рублей;
на 2024 год – в размере 20 000 000 тыс. рублей;
на 2025 год – в размере 12 000 000 тыс. рублей.
Параметры облигационных займов Самарской области,
находящихся в обращении
|
Год выпуска
|
2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | RU35012SAM0 | RU35013SAM0 | RU35014SAM0 | RU35015SAM0 |
|
Объем выпуска (тыс. рублей)
|
10 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000 | 5 000 000 |
| Дата начала размещения | 01.07.2016 | 09.06.2017 | 14.06.2018 | 11.08.2020 |
| Дата погашения | 21.06.2024 | 31.05.2024 | 04.06.2026 | 04.08.2026 |
| Амортизационное погашение номинальной стоимости | 25.09.2020 – 10%
24.09.2021 – 15% 23.09.2022 – 25% 22.09.2023 – 25% 21.06.2024 – 25% |
04.12.2020 – 10%
03.09.2021 – 10% 03.12.2021 – 15% 02.12.2022 – 15% 02.06.2023 – 10% 01.12.2023 – 15% 31.05.2024 – 25% |
10.09.2020 - 20% 09.06.2022 - 20% 07.12.2023 – 15% 05.09.2024 - 10% 05.06.2025 - 20% 04.06.2026 - 15% | 08.11.2022 - 30% 05.11.2024 - 30% 04.11.2025 - 20% 04.08.2026 - 20% |
|
Срок обращения, дней
|
2912 | 2548 | 2912 | 2184 |
|
Ставка купона, % годовых
|
9,64% | 8,19% | 7,45% | 5.8% |
| Купонный доход в расчете на одну облигацию (рублей) | 1-17 купон – 24,03
18-21 купон – 21,63 22-25 купон – 18,03 26-29 купон – 12,02 30-32 купон – 6,01 |
1-14 купон – 20,42
15-17 купон – 18,38 18 купон – 16,34 19-22 купон – 13,27 23-24 купон – 10,21 25-26 купон – 8,17 27-28 купон – 5,1 |
1-9 купон - 18,57
10-16 купон - 14,86 17-22 купон - 11,14 23-25 купон - 8,36 26-28 купон - 6,5 29-32 купон - 2,79 |
1-9 купон - 14,46 10-17 купон - 10,12 18-21 купон - 5,78 22-24 купон - 2,89 |
| Периодичность выплаты купонного дохода | 1 раз в 91 день | 1 раз в 91 день | 1 раз в 91 день | 1 раз в 91 день |
График выплаты купонного дохода и погашения части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области, находящихся в обращении, в 2023 году
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Номер купонного периода | Дата окончания купонного периода | Объем выплат, руб. | Статус выплаты |
| Облигационный займ 2016 года (RU35012SAM0) | 27 купон | 24.03.2023 | 120 200 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок |
| 28 купон | 23.06.2023 | 120 200 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 29 купон | 22.09.2023 | 120 200 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| погашение части номинальной стоимости | 22.09.2023 | 2 500 000 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 30 купон | 22.12.2023 | 60 100 000,00 | ||
| Облигационный займ 2017 года (RU35013SAM0) | 23 купон | 03.03.2023 | 102 100 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок |
| 24 купон | 02.06.2023 | 102 100 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| погашение части номинальной стоимости | 02.06.2023 | 1 000 000 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 25 купон | 01.09.2023 | 81 700 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 26 купон | 01.12.2023 | 81 700 000,00 | ||
| погашение части номинальной стоимости | 01.12.2023 | 1 500 000 000,00 | ||
| Облигационный займ 2018 года (RU35014SAM0) | 19 купон | 09.03.2023 | 89 120 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок |
| 20 купон | 08.06.2023 | 89 120 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 21 купон | 07.09.2023 | 89 120 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 22 купон | 07.12.2023 | 89 120 000,00 | ||
| погашение части номинальной стоимости | 07.12.2023 | 1 200 000 000,00 | ||
| Облигационный займ 2020 года (RU35015SAM0) | 10 купон | 07.02.2023 | 50 600 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок |
| 11 купон | 09.05.2023 | 50 600 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 12 купон | 08.08.2023 | 50 600 000,00 | Осуществлена в полном объеме в срок | |
| 13 купон | 07.11.2023 | 50 600 000,00 |
Итоги размещения облигационных займов Самарской области,
находящихся в обращении
Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):
1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35012SAM0).
В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.
Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала; 23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».
Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска выступило ПАО Совкомбанк.
Выпуск облигационного займа 2017 года (RU35013SAM0)
9 июня 2017 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35013SAM0).
В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 10,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 10%, в 2021 году – 25%, в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 25%.
Это тринадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 58 заявок на общую сумму свыше 16 млрд. рублей. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,19% годовых, что является лучшим результатом на рынке субфедеральных облигаций за период с 2014 года.
Выпуск облигационного займа 2018 года (RU35014SAM0)
14 июня 2018 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35014SAM0).
В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 8,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 8 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 32 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 20%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 15%, в 2024 году – 10%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 15%.
Это четырнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 74 заявки на общую сумму свыше 18 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 2,2 раза. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 7,45% годовых, что является лучшим результатом с начала текущего года на рынке субфедеральных облигаций.
Выпуск облигационного займа 2020 года (RU35015SAM0)
11 августа 2020 года на ПАО Московская Биржа состоялось размещение государственных облигаций Самарской области 2020 года серии 35015.
В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 5,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 6 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 24 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2022 году – 30%, в 2024 году – 30%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 20%.
Это пятнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: АО Сбербанк КИБ, ПАО Совкомбанк.
В ходе процедуры сбора заявок было подано 28 заявок на общую сумму свыше 22 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 4,5 раза. Эмитент принял решение удовлетворить 18 заявок на общую сумму 5 млрд.рублей. Ставка купона колебалась в диапазоне от 6,05% до 5,65% годовых.
По результатам сбора заявок ставка купонного дохода установлена эмитентом в размере 5,8% годовых, что является лучшим результатом с момента выхода Самарской области на рынок субфедеральных заимствований (с 2003 года). Итоговая ставка является минимальной среди сопоставимых по параметрам выпусков облигационных займов регионов, размещенных в текущем году.
Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала.
