Государственные ценные бумаги Самарской области

Информация о предельных объемах размещения государственных ценных бумаг Самарской области

Информация о предельных объемах размещения государственных ценных бумаг Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Самарской области по номинальной стоимости:

на 2021 год – в размере 15 000 000 тыс. рублей;
на 2022 год – в размере 9 000 000 тыс. рублей;
на 2023 год – в размере 9 000 000 тыс. рублей.

Отчеты об итогах эмиссии
Параметры облигационных займов

Параметры облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

 

Год выпуска

 

2016 2017 2018 2020
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг RU35012SAM0 RU35013SAM0 RU35014SAM0 RU35015SAM0
 

Объем выпуска (тыс. рублей)

 

10 000 000 10 000 000 8 000 000 5 000 000
Дата начала размещения 01.07.2016 09.06.2017 14.06.2018 11.08.2020
Дата погашения 21.06.2024 31.05.2024 04.06.2026 04.08.2026
Амортизационное погашение номинальной стоимости 25.09.2020 – 10%

24.09.2021 – 15%

23.09.2022 – 25%

22.09.2023 – 25%

21.06.2024 – 25%

04.12.2020 – 10%

03.09.2021 – 10%

03.12.2021 – 15%

02.12.2022 – 15%

02.06.2023 – 10%

01.12.2023 – 15%

31.05.2024 – 25%

10.09.2020 - 20%               09.06.2022 - 20%                     07.12.2023 – 15%                 05.09.2024 - 10%               05.06.2025 - 20%           04.06.2026 - 15% 08.11.2022 - 30%                                 05.11.2024 - 30%                                      04.11.2025 - 20%                                            04.08.2026 - 20%
 

Срок обращения, дней

 

2912 2548 2912 2184
 

Ставка купона, % годовых

 

9,64% 8,19% 7,45% 5.8%
Купонный доход в расчете на одну облигацию (рублей) 1-17 купон – 24,03

18-21 купон – 21,63

22-25 купон – 18,03

26-29 купон – 12,02

30-32 купон – 6,01

1-14 купон – 20,42

15-17 купон – 18,38

18 купон – 16,34

19-22 купон – 13,27

23-24 купон – 10,21

25-26 купон – 8,17

27-28 купон – 5,1

1-9 купон - 18,57

10-16 купон - 14,86

17-22 купон - 11,14

23-25 купон - 8,36

26-28 купон - 6,5

29-32 купон - 2,79

1-9 купон - 14,46                                               10-17 купон - 10,12                                           18-21 купон - 5,78                     22-24 купон - 2,89
Периодичность выплаты купонного дохода 1 раз в 91 день 1 раз в 91 день 1 раз в 91 день 1 раз в 91 день
График купонных платежей по облигационным займам

График выплаты купонного дохода и  погашения части номинальной стоимости государственных облигаций Самарской области, находящихся в обращении, в 2021 году

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Номер купонного периода Дата окончания купонного периода Объем выплат, руб. Статус выплаты
Облигационный займ 2014 года (RU35010SAM0) 27 купон 01.04.2021 15 000 000 осуществлена в полном объеме
28 купон 01.07.2021 15 000 000 осуществлена в полном объеме
Погашение части номинальной стоимости 01.07.2021 600 000 000 осуществлена в полном объеме
Облигационный займ 2016 года (RU35012SAM0) 19 купон 26.03.2021 216 300 000 осуществлена в полном объеме
20 купон 25.06.2021 216 300 000 осуществлена в полном объеме
21 купон 24.09.2021 216 300 000
Погашение части номинальной стоимости 24.09.2021 1 500 000 000
22 купон 24.12.2021 180 300 000
Облигационный займ 2017 года (RU35013SAM0) 15 купон 05.03.2021 183 800 000 осуществлена в полном объеме
16 купон 04.06.2021 183 800 000 осуществлена в полном объеме
17 купон 03.09.2021 183 800 000
Погашение части номинальной стоимости 03.09.2021 1 000 000 000
18 купон 03.12.2021 163 400 000
Погашение части номинальной стоимости 03.12.2021 1 500 000 000
Облигационный займ 2018 года (RU35014SAM0) 11 купон 11.03.2021 118 880 000 осуществлена в полном объеме
12 купон 10.06.2021 118 880 000 осуществлена в полном объеме
13 купон 09.09.2021 118 880 000
14 купон 09.12.2021 118 880 000
Облигационный займ 2020 года (RU35015SAM0) 2 купон 09.02.2021 72 300 000 осуществлена в полном объеме
3 купон 11.05.2021 72 300 000 осуществлена в полном объеме
4 купон 10.08.2021 72 300 000
5 купон 09.11.2021 72 300 000
Итоги размещения облигационных займов

Итоги размещения облигационных займов Самарской области,

находящихся в обращении

 

Выпуск облигационного займа 2016 года (RU35012SAM0):

1 июля 2016 года состоялось размещение государственных облигаций Самарской области серии 35012 объемом 10,0 млрд. рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35012SAM0).

В ходе конкурса ставка первого купонного периода установлена в размере 9,64% годовых,  что соответствует эффективной доходности к погашению - 9,99% годовых. Участниками торгов по определению ставки купонного дохода было подано 82 заявки, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 21,8 млрд. руб.

Срок обращения бумаг составляет 8 лет. По выпуску предусмотрено 32 равных купонных периода. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 25 сентября 2020 года – 10% от номинала; 24 сентября 2021 года – 15% от номинала;            23 сентября 2022 года – 25%; 22 сентября 2023 года – 25%; 21 сентября 2024 года – 25%. Дюрация займа составила 4,85 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Центрального банка Российской Федерации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2016 года рейтинги «BB/ruAA».

Генеральным агентом займа выступило АО «ВТБ Капитал». Соорганизатором выпуска  выступило ПАО Совкомбанк.

Выпуск облигационного займа 2017 года (RU35013SAM0)

9 июня 2017 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35013SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 10,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 7 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 28 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 10%, в 2021 году – 25%, в 2022 году – 15%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 25%.

Это тринадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 58 заявок на общую сумму свыше 16 млрд. рублей. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 8,19% годовых, что является лучшим результатом на рынке субфедеральных облигаций за период с 2014 года.

Выпуск облигационного займа 2018 года (RU35014SAM0)

14 июня 2018 года на ПАО «Московская Биржа» состоялось размещение государственных облигаций Самарской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35014SAM0).

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 8,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 8 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 32 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2020 году – 20%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 15%, в 2024 году – 10%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 15%.

Это четырнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил АО «ВТБ Капитал». Организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

В ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона участниками торгов было подано 74 заявки на общую сумму свыше 18 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 2,2 раза. Ставка купонного дохода установлена Эмитентом в размере 7,45% годовых, что является лучшим результатом с начала текущего года на рынке субфедеральных облигаций.

Выпуск облигационного займа 2020 года (RU35015SAM0)

11 августа 2020 года на ПАО Московская Биржа состоялось размещение государственных облигаций Самарской области 2020 года серии 35015.

В соответствии с Решением об эмиссии номинальный объем выпуска составляет 5,0 млрд. рублей, срок обращения бумаг – 6 лет, купон – квартальный. По облигациям предусмотрена выплата 24 купонов и амортизация долга (частичное погашение) в 2022 году – 30%, в 2024 году – 30%, в 2025 году – 20%, в 2026 году – 20%.

Это пятнадцатая для Самарской области эмиссия облигаций. Генеральным агентом по размещению облигационного займа выступил        АО «ВТБ Капитал». Организаторы: АО Сбербанк КИБ, ПАО Совкомбанк.

В ходе процедуры сбора заявок было подано 28 заявок на общую сумму свыше 22 млрд. рублей, т.е. спрос превысил предложение в 4,5 раза. Эмитент принял решение удовлетворить 18 заявок на общую сумму 5 млрд.рублей. Ставка купона колебалась в диапазоне от 6,05% до 5,65% годовых.

По результатам сбора заявок ставка купонного дохода установлена эмитентом в размере 5,8% годовых, что является лучшим результатом с момента выхода Самарской области на рынок субфедеральных заимствований (с 2003 года). Итоговая ставка является минимальной среди сопоставимых по параметрам выпусков облигационных займов регионов, размещенных в текущем году.

Итоги размещения в очередной раз подтвердили высокое доверие инвесторов к Самарской области, а также сложившуюся репутацию региона, как надежного заемщика на рынке долгового капитала.

Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных облигаций Самарской области за 2020 год
1501_01073н
1501_01073н
150101073.pdf
240.0 KiB
21 Downloads
Детали